杭州上城城建发行2亿美元绿色债券，息票率5.85%
发布日期：2024-04-25 09:38 点击次数：88
久期财经讯，8月22日，杭州上城区城市建设综合开发有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction & Comprehensive Development Co., Limited，简称“杭州上城城建”，惠誉：BBB- 稳定)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的绿色债券。(PRICED)
条款如下：
发行人： Zhejiang Baron (BVI) Company Limited
担保人：杭州上城区城市建设综合开发有限公司
担保人评级：惠誉：BBB- 稳定
预期发行评级：BBB-(惠誉)
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规模：2亿美元
期限：3年期
初始指导价：6.25%区域
最终指导价：5.85%
息票率：5.85%
收益率：5.85%
发行价格：100
交割日：2023年8月25日
到期日：2026年8月25日
资金用途：根据绿色金融框架对现有债务进行再融资
绿色债券：该债券将根据发行人的绿色融资框架，以“绿色债券”的形式发行
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信建投国际、澳门国际银行
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、交银国际、兴证国际、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、浦发银行香港分行、华泰国际、浦银国际
第二方意见提供人：惠誉常青和标普全球评级
独家绿色结构顾问：中金公司
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
ISIN：XS2661086483
惠誉中金公司联席息票率杭州上城发布于：广东省声明：该文观点仅代表作者本人，搜狐号系信息发布平台，搜狐仅提供信息存储空间服务。